Государство готово идти навстречу бизнесу, но только на условиях организации предприятий, обеспечивающих высокую добавочную стоимость за счет производства продукции глубокой переработки. Министерством промышленности и торговли планируется повышение минимального размера капиталовложений для участников новых приоритетных инвестиционных проектов. Размер необходимых инвестиций предполагается увеличить с 300 до 500 млн руб. по проектам, предполагающим модернизацию мощностей, и до 750 млн руб. – по проектам создания новых производств.

В условиях многократного изменения экономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках, включая последствия мирового кризиса 2008 года, общее количество предприятий в деревообрабатывающей отрасли за 12 лет осталось практически неизменным. За последнее десятилетие, вследствие введения Россией заградительных таможенных пошлин, в 2,5 раза, то есть до 19,9 млн м³, снизился экспорт необработанной древесины. Средний уровень рентабельности деревообрабатывающих производств за период с 2010 по 2016 год увеличился с 4,2 до 11,6 %.

Однако увеличение выручки предприятиями отрасли в целом в большей степени связано не столько с пропорциональным увеличением объемов производства готовой продукции, сколько с резким изменением курсов валют, что позволило экспортоориентированным предприятиям значительно увеличить приток средств в национальной валюте.

Следует отметить тенденцию к сокращению среднесписочной численности работников, занятых на деревообрабатывающих предприятиях. С одной стороны, анализ официальной статистики отражает тенденции крупных предприятий к увеличению доли механизации и автоматизации производств, с другой – может косвенно указывать на использование труда нелегальных работников, что является характерным в основном для малых деревообрабатывающих предприятий.

СТАВКА НА ЭКСПОРТ
Основными видами материалов из древесины, продажа которых приносит наибольшую долю прибыли в ВВП, традиционно являются пиломатериалы, фанера и древесные плиты. В последние несколько лет к ним добавились топливные брикеты и гранулы из древесины.

К сожалению, более 95 % пиломатериалов, вырабатываемых на средних и крупных лесопильных предприятиях, не попадают на внутренний рынок, а реализуются на экспорт. Так, в 2016 году за рубеж было отгружено 24,8 млн м³ пилопродукции, что превышает видимое производство. Это объясняется тем, что объемы производства малых лесопильных предприятий, выпускающих менее 10 тыс. м³ пиломатериалов в год, в настоящее время не учитываются органами официальной статистики. Совокупный неучтенный выпуск пиломатериалов экспертами оценивается на уровне 8–11 млн м³ пиломатериалов в год.

В связи с расширением системы действия системы ЛесЕГАИС на пиломатериалы, возможно, что во второй половине 2017 года впервые получится полностью оценить емкость внутреннего рынка пилопродукции, что позволит повысить достоверность прогнозов и разработать стратегии поддержки и развития малых и средних лесопильных предприятий.

Схожие экспортные тенденции наблюдаются на рынке фанеры. Из выпущенных в 2016 году 3,8 млн м³ – 2,46 реализовано на внешних рынках. Кроме того, некоторая доля фанеры, числящаяся в статистических сведениях как используемая внутри страны, реализуется в страны СНГ и не всегда отображается в виде экспортных поставок.

Таким образом, в поле зрения видимого внутреннего потребления в России остается небольшая доля производимой фанеры, большое количество древесностружечных плит, процент экспорта которых находится на уровне 13–15, а также древесноволокнистые плиты, экспорт которых, по экспертным данным, оценивается в 18–30 %.

В 2012 году в России были запущены первые предприятия по изготовлению ориентированных стружечных плит, выпуск которых в 2016 году составил 745 тыс. м³ и, по различным оценкам, покрывает около 75 % от внутренней потребности.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Появление новых предприятий, выпускающих современные материалы, предназначенные в основном для заводского изготовления деревянных домов, является наиболее важным для развития отрасли. Промышленное изготовление жилых и производственных зданий из древесины – основной драйвер развития деревообрабатывающих предприятий во всем мире. В этом отношении внутренний рынок России позволяет обеспечить значительное увеличение объемов выпуска продукции деревообрабатывающих производств, поскольку по количественным показателям потребления древесины на человека Россия существенно отстает от других стран. По сравнению с ЕС доля потребления листовых древесных материалов в России меньше в 2,5 раза, по пиломатериалам разрыв еще больше – количественные показатели в этом сегменте отличаются в 12 раз.

По состоянию на 2016 год выпуск деревянных домов заводского изготовления демонстрирует небольшой рост относительно предыдущих лет. Так, в прошлом году было изготовлено чуть более 220 тыс. м2 жилых и промышленных помещений. В первом квартале 2017 года объем выпуска остался на уровне прошлого года и составил около 75,5 тыс. м².

По оценке министра промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. Мантурова, в России доля деревянного домостроения составляет около 12 % в общем объеме всего жилищного строительства, что является недостаточным. В США, Канаде и странах Западной Европы доля использования древесины в строительстве доходит до 40 %.

По данным Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования, наблюдается снижение стоимости 1 м², которая уменьшилась с 20 140 руб. в декабре 2015 года до 13 397 руб. в марте 2017-го.

Лидером в сфере деревянного домостроения является Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходится 61 % от всего объема выпуска малоэтажных домов из дерева. На втором месте – Сибирский федеральный округ – 23 %. Центральный федеральный округ располагается только на третьем месте, с долей 13 %.

Для увеличения доли древесины в строительстве в настоящее время разрабатываются строительные нормативы, расширяющие возможности использования древесины в многоэтажном строительстве. Помимо всего прочего, Министерством промышленности и торговли подготовлены и направлены на согласование предложения по определению обязательных квот, требующих значительного увеличения доли продукции деревянного домостроения в госпрограммах.

Развитию деревянного домостроения, а соответственно, и увеличению внутреннего потребления продуктов из древесины способствует не только создание нормативных документов, но и появление в России предприятий по выпуску новых материалов для домостроения.

Действующие заводы по производству бруса из клееного шпона (LVL) в настоящее время практически не ориентированы на внутренний рынок. Выпускаемая продукция в основном используется для промышленного строительства одно- и многоэтажных зданий из древесины. По данным Ассоциации деревянного домостроения, 90 % производимого в России бруса из клееного шпона экспортируется.

Увеличения темпов роста в сфере производства деревянных домов заводского изготовления следует ожидать как после разработки нормативной базы, так и после запуска заводов по изготовлению CLT-панелей, производство которых запланировано сразу на нескольких площадках. Основными игроками рынка могут стать ЗАО «Ладожский ДСК», начало работы которого запланировано на конец 2017 года, а также проектируемый компанией АФК «Система» завод по производству CLT-панелей в Вологодской области. Производственные мощности завода в Ленинградской области позволят обеспечить выпуск 167 тыс. м3 конструкционных элементов для домостроения, что, по данным предприятия, эквивалентно 500 тыс. м2 жилых и промышленных зданий и сооружений в год.

Одновременно с увеличением объемов производства деревянных зданий и сооружений из древесины необходимо создавать новые мощности по выпуску столярных изделий, производство которых сегодня развивается только в сегменте оконных блоков.

Еще одним значимым направлением развития является производство мебели. По экспертным оценкам, емкость отечественного рынка этой продукции в России оценивается на уровне 361,1 млрд руб. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, в 2016 году доля отечественного производства мебели составила всего 51,2 %, и, хотя в первом квартале 2017 года она увеличилась до 62,5 %, это все равно достаточно интересный сегмент рынка, где возможно значительное увеличение производственных мощностей. Для увеличения доли производства отечественной мебели также разработаны меры государственной поддержки, ограничивающие допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности иностранного производства к закупкам для государственных нужд. Введение данных мер потенциально позволит российским мебельщикам дополнительно увеличить объем производства мебели на 20 %.

Александр Тамби